中康CMH结合数据及对医药行业的研究，带大家回顾2023年医药零售市场趋势。
文 | 中康零售研究中心
2023年是疫情防控全面放开后的第一年，国民经济和社会运行逐渐常态化，健康产业的发展面临新环境下多重变化。一方面医改政策不断深化及调整，驱动医药零售市场格局持续变革。集采常态化，门诊共济逐步实施，个账改革的全面执行，线上医保支付试点，医药零售市场挑战与机遇并存；另一方面“每个人是自身健康的第一责任人”国民健康观念和需求发生转变，从减少疾病进阶为追求高质量健康生活。个人健康管理的意识进一步深化，医药零售品类结构进一步重塑。二元协同下，2023年医药零售市场面临更多挑战，工业及连锁客户以患者为中心持续破局。
中康CMH结合数据及对医药行业的研究，带大家回顾2023年医药零售市场趋势。
01
挑战｜2023医药零售的危与机
根据中康CMH数据，2023年中国医药零售市场的药品销售规模达到5,015亿元，同比增长3.3%，其中实体药店（含O2O）2023年药品规模同比小幅增长1.0%，电商B2C增速达21.0%，远高于实体药店（含O2O）增速，渠道占比提升1.9%，渠道重要性进一步凸显。去除疫情放开特殊月份12月的影响，YTD2311中国医药零售市场药品销售规模同比增长9.5%，增速快于去年同期增速（5.5%）。
数据来源：中康CMH
医药新零售快速发展，重要性提升
在疫情的催化之下，加上政策的利好，消费者线上购药习惯逐步养成，医药新零售成为零售市场的增长驱动力。2023年中康监测的B2C药品市场规模达659亿元，同比增长21.0%，主要由滋补保健、感冒用药、糖尿病用药等品类驱动增长。O2O药品市场规模对比B2C较低，2023年占实体药店的规模比例为4.0%，同比提升0.6%，重要性逐年提升。2023年O2O药品市场规模同比增长19.4%，主要由四类药、泌尿系统用药驱动增长。
备注：B2C包含天猫和京东两大平台，O2O直送店包含美团、饿了么和京东到家三大平台70个城市销售额70%的直送店，占药店比例是70城市70%直送店规模占线下70城市实体药店的规模比例。
数据来源：中康CMH
实体药店不断扩张，店均销售持续下滑
聚焦实体药店（含O2O），2023年医药全品类市场规模近几年来首次出现负增长（-0.7%），主要是因为2022年12月防疫相关产品的爆发式增长拉高了2022年整体规模。刨除12月的影响，2023年1-11月实体药店市场规模同比增长5.4%。从月度环比趋势来看，12月实体药店规模环比增长8.2%，尽管不及去年同期的高峰规模，但表现出向好趋势。
数据来源：中康CMH
纵观实体药店近几年的规模增长，主要来自门店数量的扩张，而店均销售呈现持续下滑趋势。头部连锁积极推进“跑马圈地”，实体药店数量从2019年到2023年增加了超过14万家，连锁集中度进一步加强，国家十四五目标是在2025年达到70%。随着药店数量的增加，药店之间的竞争愈加激烈，店均销售下滑，客流正在向多渠道、多终端扩散。
数据来源：中康CMH，2019-2022年的药店数量来自国家药品监督管理局，2023年暂未公布，用中康药店通监测的药店数量
实体药店整体客流下滑，流感相关品类引发阶段小高峰
疫情三年实体药店(含O2O)客流常态化走低，2023年在二阳，流感等事件影响下，药店出现阶段性小规模客流高峰。
数据来源：中康CMH
02
破局｜2023医药零售热点趋势回顾
非药类市场占比首次跌破20%
在全国实体药店(含O2O)总体规模同比微幅收缩的情况下，各大类格局发展呈不同态势：药品市场占比进一步扩大，其中化学药及生物制品增长亮眼；与之同时，非药品市场同比负增长，权重首度跌破20%，医疗器械及消字号等抗疫产品在需求收缩下规模下跌明显，而中药饮片为非药品中唯一正增长大类。
数据来源：中康CMH
中药饮片在价格及需求的共同推动下强势增长
近年来，民众对中药进补养生认可度不断提升，需求旺盛。同时，中药材在种植成本上升、产业结构失衡等因素影响下价格不断上涨。需求端及供给端共同作用下，中药饮片类的销售额规模在全国实体药店(含O2O)连续两年走高。新冠余震下，补虚药为中药饮片中最受青睐细分类，占比过半；党参、人参、当归、黄芪同比均双位数增长。此外，化痰止咳平喘类及清热类，如川贝母和熊胆，在多轮流感蔓延的情况下，亦呈现强劲增长。
数据来源：中康CMH
免疫力提升类产品涨势较好，慢病类挑战与机遇并存
2023年全年实体药店(含O2O)规模同比略有收缩，而品类格局已基本摆脱新冠影响，滋补保健，肿瘤用药，血液和造血系统用药等领涨。其中，滋补保健以中式进补类为主，如气血双补和补气类快速增长，此外，以蛋白粉为代表的营养补充剂与特殊配方类产品亦有广阔需求空间，满足民众在长新冠恢复期或流感愈后的免疫力提升需求。
以人血白蛋白为代表的血液代用品需求提升，带动血液和造血系统用药规模增长；
2023年常态化集采持续进行（第六批-胰岛素专项，第七批-硝苯地平），门诊共济政策开始落地实施，慢病类药品在此双重影响下，患者回流院内趋势显现，为相关品类在药店的持续增长带来一定挑战。值得期待的是，随着医改持续深入驱动处方外流，各地门诊统筹落地措施愈发完善，慢病类在药店的长期稳定增长有可观的想象空间。
2023全年，感冒清热类仍处于药店首位，规模同比收缩11.3%（流感刺激下，病毒性感冒主流药物“奥司他韦”销量增长，难以平衡清热类药物“连花清瘟”的销量下滑）。
剔除新冠集中感染期影响，YTD2311全国实体药店渠道取得5.4%的正增长，各品类增长背靠差异化驱动力。阶段性流感推动感冒类(以病毒性感冒为主)，止咳祛痰类，解热镇痛类及全身用抗感染类获得可观增长；滋补保健类产品迎合居民免疫力提升的主要场景，市场规模同比扩张超10%。
数据来源：中康CMH
实体药店Rx市场中，枸橼酸西地那非片、安宫牛黄丸、人血白蛋白位列前三品种，其余头部品种还覆盖慢病品种如降血脂、降血压药，与流感、呼吸道感染等相关的阿莫西林和奥司他韦。CHC市场中，阿胶、感冒灵颗粒占据TOP2位置，与骨骼健康相关的葡萄糖酸钙锌口服溶液、维生素D滴剂、氨糖软骨素钙片紧随其后。
数据来源：中康CMH。按品种在实体药店（含O2O）的销售额规模排序。Rx市场包含中成药、化学药、生物制品；CHC市场包含OTC药品、保健品、保健食品。
变化环境中，工业积极寻求破局之道
CHC市场中，华润三九、汤臣倍健、Haleon稳居榜单前三。2023年，CHC市场增长驱动力主要可归纳为两类：
一类是由新冠复阳、流感、支原体肺炎而驱动的四类药需求及相关症状治疗需求。例如，Haleon、强生等集团的解热镇痛类产品快速发展。
第二类是由消费者免疫需求提升而驱动的健康管理需求。例如，东阿、扬子江、同仁堂、国药等集团的补气补血类产品受到消费者追捧，快速驱动集团增长。另外，以汤臣倍健为代表的蛋白粉亦取得长足的增长，驱动品类市场扩容。
2023年CHC市场也涌现出新的市场热点，以华润紫竹、拜耳为代表的避孕药品类，以Eusan为代表的干眼症滴眼液、以及以正大天晴为代表的药品氨糖品类均有明显的提升。
数据来源：中康CMH，实体药店（含O2O）。CHC市场包含OTC药品、保健品、保健食品
处方药市场中（不含肿瘤药及免疫调节剂），受VBP政策的影响，院内市场体量正不断缩小，企业所面临的市场环境愈加激烈，未中标企业纷纷由院内转向院外市场。比如，阿斯利康可定，晖致立普妥、万艾可均实现不错的增长。
创新药、专利药成为原研药厂家的新增长引擎。比如，阿斯利康安达唐、诺华诺欣妥在零售渠道销售大幅提升，成绩亮眼。
后疫情时代，新冠复阳、流感、支原体肺炎高发。“流感神药”可威驱动东阳光高速增长，带动集团排名大幅上升。作为治疗支原体肺炎的首选药物——阿奇霉素，市场需求呈现井喷式增长，其原研药辉瑞希舒美同比快速增长，驱动集团增长。呼吸品类需求亦持续增长，其中阿斯利康布地奈德品种（普米克令舒、信必可都保）引领该市场增长。
数据来源：中康CMH，实体药店（含O2O）。处方药包含中成药、化学药、生物制品，不包含肿瘤药及免疫调节剂。
03
重塑｜2024年医药零售展望
新冠疫情虽已结束一年，但其阴霾仍久久不能散去，新冠后遗症仍长期影响着国民健康。此外，随着消费者健康管理意识的提升，正涌现许多的市场机会。
从国民健康需求角度来看，免疫力已成为国民首要关注的健康维度。提升免疫力已成为当下国民健康管理的共识和消费热点，驱动诸如补气补血、营养补充剂等滋补保健产品、维生素矿物质补充剂产品的需求。除此之外，针对治疗或缓解新冠后遗症相关症状的品类亦将持续发展，例如止咳祛痰、肺部调理类产品。
此外，根据消费者调研结果看，睡眠问题、胃肠道不适、体力不佳、眼部不适等健康问题长期困扰消费者，其驱动着褪黑素、益生菌、蛋白粉、护眼品类市场需求持续增长。
2023年，医药行业经历了变革和动荡，短期内承受着巨大的市场挑战。然而，随着药店纳入门诊统筹、处方外流、线上医保支付等政策红利的释放，以及消费者对健康管理需求的持续提升，零售行业也迎来了破局机遇。在2024年，面对不确定的政策环境与消费者需求，我们需主动拥抱市场变化，充分发挥自身优势，结合市场数据，在市场重塑过程中抢占市场机会，实现企业的破局。
